Consulenza finanziaria e servizi per il tuo patrimonio
Un patrimonio importante richiede attenzione, competenze e continuità. Seguiamo investimenti, immobili, oro e fiscalità con un team che tiene insieme il lavoro. Costruiamo con te la strategia e coordiniamo le attività, perché ciò che hai costruito possa dare di più alla tua vita e chiedere meno del tuo tempo.
Che tu abbia già un patrimonio o voglia cominciare a costruirlo, parti dai tuoi obiettivi. Il check-up ti aiuta a individuare le priorità da affrontare con noi in consulenza.
Il resoconto del gestore da leggere. Una proposta immobiliare da valutare. I documenti da recuperare per il commercialista. L'appartamento che richiede attenzione proprio quando sei preso dal lavoro.
Anche quando ciascuno fa bene la propria parte, può toccare ancora a te tenere insieme tutto. E per capire quanto ti resta davvero devi ricostruire costi, imposte e impegni futuri.
Il patrimonio diventa un secondo lavoro. Finisci per seguirlo nel tempo che volevi dedicare ad altro.
Ci dici cosa vuoi ottenere e quali attività vuoi delegare.
Coordina il team e segue le attività concordate.
Strategie, costi e disponibilità del capitale.
Valutazione delle opportunità e gestione.
Acquisto, custodia e futura vendita.
Coordinamento fiscale, anche tra più Paesi.
Attività svolte, punti aperti e decisioni da prendere insieme.
Lavoriamo con consulenti finanziari, avvocati, commercialisti, professionisti immobiliari ed esperti nella valutazione di oro, preziosi e gioielli. Il tuo referente coordina le competenze necessarie alle attività concordate e segue i passaggi tra i professionisti, così non devi farlo tu.
Mettiamo nella stessa mappa investimenti, immobili, oro, liquidità e impegni. La leggiamo attraverso i tuoi obiettivi: far crescere il capitale, ricavare un reddito, preparare una spesa importante o liberare tempo.
Da qui costruiamo un piano e prendiamo in carico le attività concordate. Hai un referente che coordina il team, raccoglie le informazioni e segue i passaggi tra chi si occupa dei diversi aspetti.
Per ogni scelta ti spieghiamo il motivo e i costi. Sai chi segue il passaggio successivo. Quando ci aggiorniamo, trovi ciò che è stato fatto, i punti aperti e le decisioni che richiedono il tuo coinvolgimento.
Puoi essere soddisfatto dei tuoi investimenti e avere comunque bisogno di qualcuno che segua il resto. Un immobile, risparmi da destinare, una scelta fiscale, interessi in più Paesi.
Partiamo da ciò che funziona già. Individuiamo il lavoro rimasto sulle tue spalle e definiamo come assumerlo, coordinandoci con i professionisti che ti seguono.
Se invece fai tutto personalmente, costruiamo con te il piano e l'organizzazione per delegare le attività che ti assorbono. In entrambi i casi, sai quali attività ci affidi, chi le segue e quanto costa il servizio.
Come imprenditore o dirigente, vuoi dedicarti all'attività sapendo che il patrimonio personale e il futuro della famiglia ricevono attenzione. Consideriamo anche quanto delle tue risorse dipende già dall'impresa e quali progetti vuoi sostenere fuori dal lavoro.
Per l'azienda, partiamo invece da liquidità, impegni e fabbisogno operativo. Organizziamo le valutazioni sul patrimonio aziendale e sulle opportunità di previdenza e welfare con i professionisti coinvolti.
Un unico team può seguire entrambi i contesti, mantenendo distinti risorse, obiettivi e responsabilità.
Un rendimento lordo racconta una parte della storia. Costi, imposte, spese di gestione e disponibilità del denaro entrano nella stessa valutazione.
Ti aiutiamo a leggere questi elementi prima delle scelte e a riconoscere le inefficienze su cui intervenire. Coordiniamo gli approfondimenti fiscali con i professionisti coinvolti, così una decisione di investimento tiene conto anche di ciò che comporta dopo.
Se vivi o investi tra più Paesi, mettiamo al tavolo le competenze fiscali e legali necessarie. Organizziamo informazioni, documenti e scadenze per affrontare gli obblighi insieme alle decisioni patrimoniali.
Scegliamo con te gli strumenti in funzione degli obiettivi, dell'orizzonte di tempo e del rischio che puoi sostenere. Il loro valore si misura anche nel modo in cui stanno insieme.
Valutiamo il ruolo degli investimenti finanziari e degli strumenti di trading algoritmico nel tuo patrimonio. Regole definite guidano l'operatività degli algoritmi; il servizio comprende il seguito tecnico concordato. Prima di partire, ti spieghiamo gli obiettivi della strategia, come opera e quali rischi comporta.
Ti affianchiamo nella valutazione delle opportunità immobiliari e possiamo seguire la gestione degli immobili che ci affidi. Investimento iniziale, spese, prospettive di reddito e lavoro quotidiano vengono considerati insieme. Sai che cosa comporta l'immobile anche dopo l'acquisto.
Puoi valutare anche la partecipazione a un progetto immobiliare. Approfondiamo capitale richiesto, durata, costi, eventuali distribuzioni e condizioni di uscita, per capire come l'operazione risponde al tuo obiettivo.
Seguiamo con te il percorso di acquisto e custodia dell'oro fisico, inserendolo nel quadro dei tuoi investimenti e delle tue esigenze di liquidità. Definiamo importo, modalità di possesso, costi e passaggi per la futura vendita prima di procedere.
Puoi rivolgerti a noi anche per la vendita di gioielli e preziosi. Partiamo dalla loro valutazione e dalla tua esigenza di liquidità.
Il primo passo è un check-up guidato. Ti chiediamo una panoramica della tua situazione, i tuoi obiettivi, il tempo che dedichi al patrimonio e le difficoltà che incontri. Puoi rispondere per fasce, senza collegare conti o caricare documenti bancari.
Ricevi un riepilogo delle priorità emerse e degli aspetti da approfondire. Lo portiamo in consulenza per costruire con te una mappa più completa, collegare le scelte e definire il lavoro da prendere in carico.
Il vantaggio si vede al primo incontro: partiamo dai punti che contano per te, con le informazioni già ordinate.
Vuoi dare a tuo figlio una partenza diversa: aiutarlo negli studi, contribuire alla sua prima casa. Oppure vuoi preparare gli anni in cui lavorerai meno, con un reddito su cui poter contare.
Partiamo dalla vita che hai in mente, da quando serviranno le risorse e da quanto puoi mettere da parte con continuità. Traduciamo questi elementi in un piano da seguire e rivedere nel tempo, tenendo spazio per gli imprevisti.
Se hai un reddito da lavoro, esaminiamo anche previdenza, TFR, eventuali contributi del datore e benefici fiscali applicabili alla tua situazione. Il lavoro pubblico e quello privato hanno percorsi diversi: li consideriamo nel tuo piano.
Puoi arrivare con un obiettivo e molte domande. Costruire la strategia e accompagnarti nei passaggi è parte del nostro lavoro.
Nell'ultimo mese hai dovuto cercare un'informazione tra documenti diversi, sollecitare aggiornamenti o rimandare una scelta perché mancava il tempo? Parti da queste situazioni.
Il check-up le mette in ordine e prepara il confronto con il nostro team. In consulenza definiamo priorità, attività da affidarci e costi del servizio, prima che tu scelga come proseguire.
Inizia il check-up del tuo patrimonio